Corporate Finance

Fusies en overnames

Bij Andersen in Nederland ondersteunt ons toegewijde team klanten gedurende het hele fusies- en overnameproces. Of u nu aan de koop- of verkoopkant zit, wij bieden strategieën op maat die duidelijk zijn en gericht zijn op uw unieke doelen. Door gebruik te maken van ons wereldwijde netwerk, zorgen we ervoor dat u de best beschikbare oplossingen krijgt.

‍

We adviseren voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen, maar hebben een schat aan ervaring in verschillende sectoren, dealgroottes en structuren. Onze expertise op het gebied van waarderingen, het structureren van deals en due diligence stelt ons in staat om kritische inzichten te bieden in potentiële kopers en verkopers, realistische bedrijfswaarderingen te leveren en strategieën te identificeren die de waarde voor onze klanten optimaliseren.

‍

Met onze geïntegreerde aanpak, creativiteit en toewijding streven we naar de best mogelijke resultaten bij elke transactie.

Advies over deals aan de verkoopzijde

Bij Andersen zijn we gespecialiseerd in transacties aan de verkoopzijde, waaronder de verkoop van aandelenbelangen, individuele bedrijven, bedrijfseenheden, activa en activagroepen. Ons proces begint met een grondig begrip van uw unieke propositie, de relevante markten en, belangrijker nog, uw specifieke doelstellingen. Door uw doelen te prioriteren, zorgen we voor een efficiënte en gerichte aanpak die aansluit bij uw visie.

‍

We ondersteunen u tijdens het hele verkoopproces, van het maken van aantrekkelijk marketingmateriaal tot het identificeren en bereiken van potentiële kopers. We stellen voorlopige voorwaarden vast, evalueren niet-bindende aanbiedingen en coördineren het due diligence-proces, terwijl we onderhandelen en de transactie afronden. Ons team werkt nauw samen met eventuele extra professionals die u inschakelt, zodat u van begin tot eind verzekerd bent van een naadloze en succesvolle ervaring. Vertrouw op Andersen om u met expertise en toewijding bij uw verkooptransactie te begeleiden, uw waarde te maximaliseren en uw strategische doelstellingen te bereiken.

Advies over deals aan de koopzijde

Bij transacties aan de koopzijde worden meerderheids- of minderheidsaandelen verworven, evenals de aankoop van activa, activagroepen of individuele bedrijfseenheden. Bij Andersen werken we nauw samen met onze klanten om hun beleggingscriteria en zoekstrategie grondig te begrijpen. Dit fundamentele inzicht stelt ons in staat om de meest effectieve acquisitieaanpak te identificeren.

‍

Ons team neemt het voortouw bij het opstellen van een uitgebreide longlist van potentiële doelwitten en het starten van vertrouwelijke gesprekken met geïnteresseerde partijen. Wij beheren het volledige overnameproces op deskundige wijze en begeleiden u van de eerste onderhandelingen tot de ondertekening en de afsluiting. Met Andersen aan uw zijde kunt u vol vertrouwen transacties aan de koopzijde uitvoeren, wat zorgt voor een strategisch en succesvol resultaat.

Fiduciaire ondersteuning en eerlijkheidsadviezen

Andersen in Nederland helpt raden van bestuur en raden van commissarissen bij het vervullen van hun fiduciaire verantwoordelijkheden. Ons team beschikt over uitgebreide ervaring in het uitvaardigen van eerlijke adviezen, een domein dat anciënniteit, onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en langdurige waarderingsexpertise vereist.

‍

Onze professionals hebben een bewezen staat van dienst: ze hebben eerlijke adviezen gegeven aan de Nederlandse staat tijdens de succesvolle privatisering van genationaliseerde banken, verzekeringsmaatschappijen en energiebedrijven, met individuele transactiewaarden variërend van €3 miljard tot €5 miljard.

‍

Daarnaast heeft ons team leidende adviesfuncties op zich genomen bij de privatisering van staatsbedrijven en onafhankelijke transactie- en bedrijfsbeoordelingen, strategische optieanalyses en onafhankelijke adviezen uitgevoerd voor klanten, waaronder het Nederlandse ministerie van Financiën, de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement en verschillende overheids- en semi-openbare entiteiten.

Transactiediensten/Due Diligence-ondersteuning

Bij Andersen in Nederland bieden we een robuust alternatief voor financiële due diligence. In samenwerking met onze Andersen-collega's bieden we ook geïntegreerde fiscale en juridische due diligence-diensten aan.

‍

Wat ons onderscheidt is onze onafhankelijkheid, uitgebreide rapportage en aanpak met toegevoegde waarde. We zien due diligence niet alleen als een nalevingsoefening, maar als een kritische analyse gericht op het identificeren van dealproblemen en het voorstellen van bruikbare oplossingen op maat van uw transactie.

‍

Onze diensten zijn aangepast aan uw specifieke behoeften, zodat onze bevindingen de transactieanalyse, het structureren van deals en onderhandelingsstrategieën ondersteunen. We voeren grondige beoordelingen uit voor transacties, financiering en herstructureringen, waarbij we de belangrijkste zakelijke drijfveren en resultaten analyseren.

‍

Met zeer ervaren, interdisciplinaire teams combineren we sectorexpertise met financiële, operationele, technische en juridische kennis. Andersen ondersteunt u gedurende de hele levenscyclus van transacties, van het begin tot het sluiten en daarna, met advies over besluitvorming, het structureren van deals en waardecreatie.

‍

Ontdek onze benadering met toegevoegde waarde op het gebied van transactieadvies en due diligence en laat ons u ondersteunen bij uw doel om een succesvolle transactie te realiseren.

Herstructurering van bedrijven

Andersen biedt ondersteuning in situaties waarin waarde op het spel staat of bescherming nodig heeft. We helpen bij het ontwikkelen van herstructureringsplannen, het implementeren van carve-outs, het afstoten van niet-presterende bedrijven en het onderhandelen over financieringsregelingen met kredietverstrekkers.

‍

Klanten gebruiken onze expertise voor strategische optieanalyses en onafhankelijke bedrijfsbeoordelingen, die helpen bij het evalueren van beslissingen over de verkoop, sluiting of voortdurende levensvatbaarheid van slecht presterende dochterondernemingen. We helpen ook bij het beoordelen van alternatieve kapitaalstructuren en kredietratio's, en ondersteunen het management bij onderhandelingen met kredietverstrekkers.

‍

Daarnaast bieden we praktische ondersteuning bij de uitvoering van herstructureringsplannen, het opzetten van kasbeheersystemen en het faciliteren van ommekeer voor gestreste of noodlijdende bedrijven. Andersen is uitgerust om klanten bij deze complexe uitdagingen te begeleiden.

‍

Schuldadvies

Andersen in Nederland is gespecialiseerd in het aantrekken van kapitaal voor bedrijven van elke omvang en ondersteunt een verscheidenheid aan transacties, bedrijfsplannen en projecten. Onze experts zijn toegewijd aan het opzetten van optimale financieringsstructuren, waaronder senior-, achtergestelde schulden en mezzanineschulden, evenals risicokapitaal en private equity.

‍

We onderhouden sterke relaties met aanbieders van particuliere schulden en aandelenkapitaal en helpen klanten bij herfinanciering, herkapitalisatie, overnamefinanciering, groeifinanciering, leningen op onderpand van activa, vastgoedtransacties en buy-outs met hefboomwerking.

‍

Ons team is uitgerust om financiële en bedrijfsplannen op te stellen, herstructureringsstrategieën te ontwikkelen, gevoeligheids- en scenarioanalyses uit te voeren en optimale kapitaalstructuren te beoordelen. Door gebruik te maken van ons internationale netwerk van wereldwijde kantoren, verzekeren we toegang tot de meest geschikte financieringspartners om uw succes te vergroten.

‍

‍

‍